美系四大CSP支本资出竞争白热化，「AI工厂」先建先赢

拓墣观点： Amazon于2026年2月5日公布第四季财报，同时宣布2026年资本支出预估将大幅提高至2,000亿美元，明确把AI资料中心、算力晶片与基础建设视为公司投资重点目標。對CSP而言，資本支出先行不只是擴張規模，而是提前鎖定AI世代的供給能力與交付節奏。 1[...]

• 光纤CPE代际革命：50G-PON驱动升级，台湾厂商以SoC重塑战局

• 2026年红外线感测与紫外线固化杀菌市场& Photonics West 2026

• 2026年物联网产业前景：从「连接」迈向「决策」的晶片价值重构

• 2026年智慧型手机产业展望：中国与印度主导全球市场格局

• 燃油车2.0－智慧化赋能下的产业红利

2023～2026 CSP's Capex and Intensity

AI正在重塑记忆体产业版图 DRAM产能持续转向AI应用 AI热潮带动HBM需求强劲成长 DRAM价格上涨推动HBM價格走升 拓墣觀點 [...]